Revolut přichází do Austrálie: Nová digitální banka s unikátním modelem chce rozhýbat trh

Digitální banka Revolut, která vznikla v Londýně v roce 2015 jako aplikace pro cestovní karty usnadňující mezinárodní platby, nyní vstupuje na australský trh s plnou bankovní licencí.

Digitální banka Revolut, která vznikla v Londýně v roce 2015 jako aplikace pro cestovní karty usnadňující mezinárodní platby, nyní vstupuje na australský trh s plnou bankovní licencí. Její model se liší od předchozích neobank, které se v Austrálii snažily prosadit, jelikož nejprve vybudovala globální platební byznys a širokou zákaznickou základnu, než přidala bankovní služby.

Austrálie již zažila několik pokusů o narušení dominance „velké čtyřky“ tradičních bank ze strany digitálních neobank. Například Volt Bank získala plnou licenci v roce 2019, ale v roce 2022 zanikla kvůli nedostatku kapitálu. Xinja vrátila licenci v roce 2020 poté, co se jí nepodařilo vybudovat dostatečné portfolio úvěrů. Další neobanka, 86 400, byla v roce 2021 pohlcena National Australia Bank (NAB) a začleněna do její digitální divize Ubank. Všechny tyto banky musely současně získat licence, vybudovat technologie, přilákat zákazníky a vytvořit úvěrové podnikání, což se ukázalo jako velká výzva.

Model předplatného, nebo tradiční bankovní poplatky?

Obchodní model Revolutu má několik neobvyklých rysů. Zatímco tradiční banky se spoléhají především na rozdíl mezi úroky, které platí střadatelům, a úroky, které účtují dlužníkům, Revolut k tomu přidává model předplatného, připomínající spíše Spotify nebo věrnostní programy leteckých společností. Zákazníci si mohou vybrat z různých tarifů, od bezplatného standardního plánu až po prémiové plány v ceně 5,99 až 99,99 australských dolarů měsíčně. Tyto vyšší tarify nabízejí výhodnější směnné kurzy, vyšší limity pro výběry hotovosti a další benefity, jako je pojištění, odměny a předplatné služeb, například pro coworkingové prostory WeWork nebo poskytovatele VPN. Mezi další zdroje příjmů patří karetní platby, směnárenské služby a investování. Globálně Revolut v roce 2025 vykázal tržby 6 miliard USD a zisk před zdaněním 2,3 miliardy USD.

Technologie, značka a zisková globální skupina dávají Revolutu výhody, které dřívějším australským neobankám chyběly. Nicméně nejtěžší část teprve začíná. Australské bankovnictví je silně zaměřeno na hypoteční úvěry, které Revolut v současnosti nenabízí, ačkoliv poskytuje spoření, kreditní karty a osobní půjčky. To vytváří významnou mezeru v dlouhodobém vztahu mezi domácnostmi a jejich bankami. Další překážkou je chování zákazníků: průzkum z roku 2023 ukázal, že 81 % lidí s transakčními účty nezměnilo svůj hlavní účet za poslední tři roky. Setrvačnost a neochota ke změnám, stejně jako potřeba důvěry v bezpečnost a spolehlivost banky, hrají klíčovou roli.

Zavedené banky těží z desetiletí budované značky a vztahů se zákazníky. V roce 2023 držely čtyři největší australské banky 72 % aktiv bankovního systému. Velké banky mají silné úspory z rozsahu, což jim umožňuje rozložit fixní náklady na technologie, kybernetickou bezpečnost, pobočky a regulaci mezi miliony zákazníků. Mohou získávat kapitál levněji a mají již zavedené hypoteční byznysy. Tyto výhody pomáhají velkým bankám udržet si dominanci a ztěžují růst novým hráčům.

I přes tyto výzvy se Revolut může stát silným konkurentem v oblasti plateb, cestování, spoření, karet a osobních půjček, aniž by se nutně stal pátou velkou bankou. Nejlepším výsledkem pro spotřebitele nemusí být masové opouštění „velké čtyřky“, ale spíše to, že zavedené banky budou muset pracovat usilovněji a inovovat díky příchodu důvěryhodného nového konkurenta.